免费研报精选:新基建加速国产替代半导体行业蛋糕有多大?这些个股有上涨底气!百瑞赢怎
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  海通策略荀玉根表示,预计新基建其他领域将来也会陆续公布具体投资规模规划,参考目前已经披露的2个领域,投资规模增速较高。本轮的新基建也将是靠投资驱动,其过程类似08-09年四万亿投资等政策带动水泥、工程机械行业回升,随着本轮新基建投资额的加大,将会推动相关产业链快速发展,从而推动新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  华安证券指出,半导体迎接科技趋势,外部环境与国内政策共同推动国产替代。国产替代进程快速推进:2019年全球半导体市场规模同比下降12.8%到4089.88亿美元。反观国内2019年集成电路产业销售额为7562.3亿元,百瑞赢怎么样同比增长15.8%。这说明中国内部市场需求仍旧旺盛,国产替代进程顺利。而且国产替代空间仍旧巨大,我们认为半导体行业未来将会保持较高增速成长。

  1)科技创新:近期疫情对半导体行业也造成了一定的影响,但半导体行业自身具有较强韧性。全球半导体领先型指标说明半导体正在科技创新周期下逐渐走出阴霾。

  2)内部政策多重加码,大基金二级接力一期,科创板推出等措施。目前国内代工厂龙头中芯国际拟申请科创板IPO,我们认为这将会使得更多港股优质科技公司回流A股市场。

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  广发策略戴康分析,在信用货币时代,数字货币相对于现金可进一步降低交易成本,全球视角看数字货币取代现金是大势所趋。百瑞赢怎么样预计三条主线受益:上游领域的网络安全厂商、中游领域的IT服务厂商、下游领域的POS机具厂商等。考虑到POS机具改造需求市场弹性高于银行IT改造,以及ATM机具长期需求可能萎缩,因此建议优先关注POS机具厂商环节。

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  天风证券表示,重视战略资源中重稀土强弹性。中国仍是全球最主要稀土供给因素,缅甸扰动持续,全球疫情背景下战略资源属性强化,中重稀土弹性更优。

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