江苏百瑞赢证券咨询有限公司电力行业:二产改善、三产恶化核、风回升
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  2020 年 1-3 月全国电力工业生产简况:3 月份,全社会用电量 5493 亿千瓦时,同比下降 4.2%,比上年同期回落 11.7 个百分点、比 2 月提高5.9 个百分点;全国规上电厂发电量 5525 亿千瓦时,同比下降 4.6%,比上年同期回落 10.0 个百分点。1-3 月份,全社会用电量 15698 亿千瓦时,同比下降 6.5%,比上年同期回落 12.0 个百分点;全国规上电厂发电量 15822 亿千瓦时,同比下降 6.8%,比上年同期回落 11.0 个百分点;全国发电设备累计平均利用小时为 815 小时,比上年同期减少 104小时。截至 3 月底,全国规上电厂装机容量 191630 万千瓦,同比增长5.6%,比上年同期回落 0.3 个百分点;1-3 月份,全国发电新增装机容量 1356 万千瓦,比上年同期少投产 433 万千瓦。

  用电量:二产环比改善,三产持续恶化。3 月,一产用电量 52 亿千瓦时,同比增长 4.0%,比上年同期提高 0.1 个百分点、比 2 月提高了 2.1个百分点;二产用电量 3750 亿千瓦时,同比下降 3.1%,比上年同期回落 9.4 个百分点、比 2 月提高 11.5 个百分点;三产用电量 702 亿千瓦时,同比下降 19.8%,比上年同期回落 29.7 个百分点、比 2 月回落9.8 个百分点;居民生活用电量 988 亿千瓦时,同比下降 5.3%,比上年同期回落 5.3 个百分点、比 2 月提高 2.2 个百分点。1-3 月,一产用电量 167 亿千瓦时,增长 4.0%,回落 2.8 个百分点;二产用电量 9971亿千瓦时,下降 8.8%,回落 11.8 个百分点;三产用电量 2628 亿千瓦时,下降 8.3%,回落 18.4 个百分点;居民生活用电量 2932 亿千瓦时,增长 3.5%,回落 7.5 个百分点。

  发电量:核、风回升。3 月,全国规上水电发电量 763 亿千瓦时,同比下降 5.9%,比上年同期回落 27.9 个百分点;火电 3894 亿千瓦时,下降 7.5%,回落 8.5 个百分点;核电 306 亿千瓦时,增长 14.9%,回落9.8 个百分点;风电 488 亿千瓦时,增长 25.9%,提高 12.7 个百分点。1-3 月,水电发电量 1963 亿千瓦时,下降 9.5%,回落 21.5 个百分点;火电11746 亿千瓦时,下降 8.2%,回落 10.2 个百分点;核电780 亿千瓦时,增长 1.2%,回落 24.9 个百分点;风电 1149 亿千瓦时,增长10.3%,提高 4.2 个百分点。

  利用小时:水、火降幅超一成。江苏百瑞赢证券咨询有限公司1-3 月,水电平均利用小时 622 小时,比上年同期减少 69 小时;火电 946 小时,减少 137 小时;核电 1599小时,减少 56 小时;并网风电 548 小时,减少 8 小时。

  装机容量:1-3 月,全国规上水电新增装机容量 70 万千瓦、火电新增702 万千瓦、核电 0 新增、风电新增 236 万千瓦、光伏发电新增 342万千瓦,与上年同期相比,分别增加 41 万千瓦、增加 41 万千瓦、减少 125 万千瓦、减少 242 万千瓦、减少 153 万千瓦。

  投资建议:疫情和暖冬对于用电需求的影响仍在持续,一产、居民需求平稳,受影响程度较小;复工复产各项措施推动二产下滑态势在 3 月明显改善;但三产下滑态势继续恶化。近期煤价大幅下行并突破绿色区间下限,火电成本端的改善可以对冲营收端的压力,推荐全国龙头华能国际,以及长三角区域龙头浙能电力、申能股份。核电几乎未受外部因素影响,稳定特性凸显投资价值,推荐享受控股股东全产业链优势的中国核电,建议关注国内装机规模最大的中广核电力(H)/中国广核(A)。新一轮投产期将至,水电阶跃式增长可期,推荐水火共济、攻守兼备的国投电力,建议关注全球水电龙头长江电力。

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